این فیلم در کیوتوی قرن پانزدهم و در آستانه جنگ اونین روایت می‌شود. داستان حول گروهی از قانون‌شکنان می‌چرخد که توسط هیوئه (اوی‌زومی) رهبری می‌شوند، مردی شرور که مهارت‌های کشنده‌ی شمشیرش او را در رأس قیامی مرگبار علیه شوگان‌نشین فاسد و ارتش آن قرار می‌دهد. رهبری این ارتش بر عهده دوست سابق و اکنون دشمن سرسخت او، دوکن (تسوتسومی) است.
