داستان فیلم در شهر ساحلی کارمل روی می دهد و زندگی یک جاسوس سیا و یک جاسوس سابق را دنبال می کند که در گذشته رابطه عاشقانه‌ای با یکدیگر داشته اند و بار دیگر به ملاقات هم می روند تا خاطرات خود را مرور کنند. بحث آنها به ربایش فاجعه بار پرواز ۱۲۷ رویال جوردنین می کشد.
