روزی روزگاری، روباه و خرگوش متوجه می‌شوند که جغد ناپدید شده است. آن‌ها به همراه دوستانشان جنگل را برای پیدا کردنش جست‌وجو می‌کنند، اما به‌جای آن با دریاچه‌ای بزرگ روبه‌رو می‌شوند که قبلاً آنجا وجود نداشت. آیا ظاهر شدن ناگهانی این دریاچه ارتباطی با ناپدید شدن جغد دارد؟
