داستان در شهر مکه روی می‌دهد هنگامی نخستین مسلمانان توسط ثروتمندان مکه مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند. سپس داستان به هجرت پیامبر اکرم (ص) و مسلمانان به مدینه می‌پردازد. سپس فیلم روایتگر فتح مکه توسط پیروان حضرت محمد (ص) است. این کارتون غزوه بدر، غزوه احد و غزوه خندق را نیز به تصویر کشیده است…
