میکی، مینی، گوفی، دونالد و دیزی زمانی که دونالد جاسوس‌ترین عمارتی را که تا به حال دیده است جاسوسی می‌کند و فکر می‌کند بهترین عمارت‌ها را دارد. پس از اینکه او دوستانش را متقاعد می کند که یک ملاقات را به خطر بیندازند، مالک، ویچ هیزل، طلسم می کند که آنها را به لباس هایشان تبدیل می کند.
