در جزیره‌ی خشن «برک»، جایی که وایکینگ‌ها و اژدهایان نسل‌هاست دشمنان سرسخت یکدیگرند، «هیکاپ» راهی متفاوت پیش می‌گیرد و سنت‌های دیرینه را زیر پا می‌گذارد؛ او با «توث‌لس»، یک اژدهای شب‌خیز ترسناک، دوست می‌شود. این دوستی غیرمنتظره، ماهیت واقعی اژدهایان را آشکار می‌سازد و پایه‌های جامعه‌ی وایکینگ‌ها را به چالش می‌کشد
