روان‌پزشکی به نام دکتر رُز کوتر شاهد مرگ وحشتناک بیمارش می‌شود. پس از این واقعیتِ آسیب‌زا، دکتر جوان چیزهای عجیبی را تجربه می‌کند که به سادگی قابل توضیح نیستند. او در همه‌جا ناگهان مردم را با لبخندی کاملاً ترسناک می‌بیند که به او زل می‌زنند. اما به نظر می‌رسد که هیچ فرد دیگری جز او متوجه این پدیده نمی‌شود…
