داستان در گرمای سوزان مرز مکزیک رخ می‌دهد؛ جایی که دو قاچاقچی مواد مخدر به نام‌های «گریف» و «ابت» برای انجام یک معامله معمولی مواد به نقطه‌ای دورافتاده می‌آیند. اما هنگامی که معامله صورت می‌گیرد، هر دو نشان مأموریت خود را رو می‌کنند ــ گریف مأمور اف‌بی‌آی است و ابت مأمور اداره مبارزه با مواد مخدر (DEA) ــ و هیچ‌کدام نمی‌دانستند که روی یک پرونده مشترک کار می‌کنند.
