در شهر باستانی لوریس، که با مشت آهنین توسط کلانتر بی‌رحم و «غول» اداره می‌شود، شورش در آستانه وقوع است. در حالی که مردم تحت ظلم و ستم هستند، یک انسان جوان بر این باور است که قدرت‌های اسرارآمیز الف‌ها می‌تواند به آزادی آن‌ها کمک کند؛ پس به دنبال یاری گرفتن از الف‌های منزوی و فرمانده افسانه‌ای‌شان می‌رود. اما در حالی که هر دو طرف رازهایی در دل دارند و انگیزه‌های واقعی‌شان را پنهان کرده‌اند، این اتحاد شکننده میان انسان‌ها و الف‌ها ممکن است به نابودی همه‌شان بینجامد.
