نگرانی گرامیت از اینکه والاس بیش از حد به اختراعاتش وابسته شده، بیدلیل نیست؛ چرا که والاس یک کوتولهی "هوشمند" اختراع میکند که بهنظر میرسد ذهن مستقلی پیدا کرده است. وقتی مشخص میشود که شاید فردی کینهتوز از گذشته پشت این ماجراها باشد، این گرامیت است که باید با نیروهای شیطانی مقابله کند و اربابش را نجات دهد... وگرنه ممکن است والاس دیگر هرگز نتواند چیزی اختراع کند!